中东支付通道都有哪些结算方式？

一、中东地区支付市场概况

中东地区作为全球经济发展最快的区域之一，其支付市场呈现出独特的多样性和复杂性。随着电子商务的蓬勃发展和数字化转型的加速推进，中东各国正在经历支付方式的快速变革。这一地区的消费者既保留着传统的现金交易习惯，又迅速接纳了各种创新的数字支付解决方案。

从地理分布来看，海湾合作委员会(GCC)国家包括沙特阿拉伯、阿联酋、卡塔尔、科威特、阿曼和巴林是区域内电子支付普及率较高的地区。而像埃及、约旦等北非和中东国家则仍以现金交易为主导，但移动支付的增长率十分可观。

宗教文化因素对中东支付方式有着深远影响。伊斯兰金融原则禁止利息(riba)和不确定性(gharar)，这促使了符合教法的伊斯兰银行和支付解决方案的发展。同时，由于大量外籍劳工的存在，跨境汇款业务在中东地区尤为活跃。

二、传统银行结算方式

1. 本地银行转账

本地银行转账在中东企业间交易中占据重要地位。几乎所有中东国家都建立了国内实时结算系统：

• 沙特阿拉伯的SARIE系统
• 阿联酋的UAEFTS系统
• 卡塔尔的QPAY系统
• 埃及的EGP系统

这些系统通常在工作日提供即时或当天到账服务，处理币种主要为当地货币(如沙特里亚尔SAR、阿联酋迪拉姆AED等)。企业使用这类服务需要提供完整的商业注册文件和受益方信息以满足反洗钱要求。

2. SWIFT国际电汇

对于跨国贸易而言，SWIFT网络仍是主流选择：

• GCC国家的商业银行普遍接入SWIFT网络
• 美元是最常用的清算货币
• EUR和GBP也常用于欧洲方向的贸易往来

值得注意的是：

1. 伊朗因制裁被排除在SWIFT体系之外；
2. SWIFT转账通常需要35个工作日；
   3.中间行费用可能高达3050美元/笔；
   4.需准确填写IBAN号码以避免退款延迟；

3.支票与汇票使用现状

尽管数字化趋势明显但在部分场景下纸质票据仍有市场：

国家	支票使用率	主要应用场景
沙特	中等	房地产租金,大额商业付款
埃及	高	工资发放,政府付款
阿联酋	低至中	保证金交付,法院相关付款

空头支票跳票在某些国家如阿联酋属于刑事犯罪这一点企业在接受支票时需特别注意。

三 、电子钱包与移动支付方案

近年来智能手机普及催生了多样化电子钱包生态：

1 .本土化数字钱包

• STC Pay(沙特)：用户超800万支持二维码收款
• Beam(阿联酋)：Careem旗下集成打车支付的超级应用
• Fawry(埃及)：覆盖10万+线下网点日均交易200万笔
• OmanNet(阿曼)：央行主导的国家级数字钱包平台

这些方案普遍特点：
✔️绑定本地手机号验证
✔️支持账单缴费和政府服务付款
✔️小额高频交易为主（单笔通常<$500）

2022年数据显示沙特的电子钱包渗透已达成年人口的67%增速位居GCC首位 。

2 .跨境兼容型方案

为满足外籍劳工需求以下产品表现突出：

–Payit(第一海湾银行):支持18种货币兑换
–Mashreq Neo:向亚洲多国提供低成本汇款
–Telr:聚合200+本地替代性付款方式

技术架构上多数采用PCI-DSS Level1认证的安全标准并通过tokenization保护敏感数据 。

四 、伊斯兰金融合规渠道

遵循Sharia原则的特殊结算安排包括:

1.Ijarah租赁式融资
资金方购买设备后出租给商户按月收取"租金"(实质为分期本金+利润)案例:迪拜Islamic Bank的中小企业POS融资计划 。

2.Murabaha成本加成交易
平台代采购商品后加明确利润率转售允许延期付款典型应用于B2B电商如Noon Business账户 。

3.Sukuk债券清算
通过资产抵押证券化进行大额机构间结算2021年中东Sukuk发行量达$1235亿主要中心:巴林Waqf基金清算所 。

关键区别点与传统金融对比:

伊斯兰金融	常规金融
利息收入	禁止(Riba)	允许
风险承担	共担损失	lender不承担运营风险
合约条款须经Sharia董事会审计批准否则无效。

五 、加密货币新兴路径

尽管监管态度不一但实践中有三类模式存在:

A .授权交易所托管
获准机构如Rain(Bahrain)、CoinMENA(Dubai)提供的企业OTC柜台执行USDT/BTC对法币兑换平均耗时8~24小时完成链下清算报告显示2023年GCC加密交易量同比增长340%。

B .稳定币桥接
商家接受USDC/USDP等稳定币后通过LocalBitcoins等P2P平台变现注意伊拉克黎巴嫩等国已明令禁止此行为而科威特则持观望态度监测名单包含Tether公司多个地址段区块链分析公司Chainalysis已在迪拜设立合规办公室加强追踪能力评估认为目前约15%的中东北非跨境电商开始测试此类方案主要用于规避外汇管制而非技术偏好当涉及金额超过$10k时建议咨询专业法律意见避免违反AML条例特别是美国OFAC制裁名单检查至关重要某些波斯湾港口曾被披露利用隐私币门罗(XMR)进行石油副产品贸易结算是高风险领域不建议普通商户涉足除非具备完整KYC证据链存储至少7年以上备查根据最新FSRA咨询文件预计2024年底前将出台更明确的VASP许可证框架届时可能出现官方批准的DeFi清算协议当前阶段仍需保持谨慎观察政策演变再决定是否深度参与这个快速发展但尚不稳定的生态系统最终决策应基于专业的法律风险评估而非单纯的技术便利性考量毕竟资金安全始终是第一优先级无论采用何种创新形式保障交易的确定性和可追溯性才是商业可持续的基础所在

六、预付卡与礼品卡结算方案

中东预付卡市场近年来呈现爆发式增长，根据Visa2023年度报告，GCC地区预付卡交易量同比增长42%，主要应用于以下场景：

1. 政府福利分发

• 沙特的"公民账户"计划通过预付费卡片发放补贴
• 阿曼劳工部使用NOL卡支付外籍工人工资
• 埃及的智能补贴卡覆盖900万家庭

2. 企业费用管理

跨国公司普遍采用的解决方案：

• SADAD预付费系统（沙特央行监管）
• Emirates NBD的Corporate Payroll Card
• Mashreq Corporate Cards支持多币种充值

技术参数对比：

类型	单笔限额	货币支持	ATM取现
封闭式礼品卡	≤$500	AED/SAR为主	×
开放式白金卡	≤$50,000	12种货币可选	√(每日≤$2000)

七、B2B贸易专用通道

针对企业大宗交易的特殊安排：

1.信用证(L/C)变体
中东进口商偏好的三种模式：

• 红色条款LC：允许装运前预支款(常见于石油服务行业)
• 循环信用证：适用于长期供应链合作(如迪拜转口贸易)
• 伊斯兰LC：剔除利息条款改用利润分享机制

2023年迪拜国际金融中心处理的LC业务中，有37%采用电子交单(eUCP600标准)，平均处理时间从14天缩短至72小时。

2.赊销(O/A)风险管理工具
结合本地特色的信用保障方案包括:
✔️Etihad Credit Insurance提供的政治风险担保
✔️Saudi EXIM Bank的买方违约保险
✔️Dun & Bradstreet中东商业征信报告

典型账期结构:

沙特本土采购 → Net30天(60%订单)

海湾区域贸易 → LC at sight + Net15(25%)

跨洲进口 → Advance Payment ≥40%(其余DP)

八、新兴实时支付系统

各国正在推行的国家级快速清算网络:

A.instaPay系列
–SAUDI QR(沙特):2024年将实现与印度UPI互联
–Aani(阿联酋):支持手机号转账每秒处理3000+交易
–EGP即时支付(埃及):打通所有银行和电子钱包

技术特点比较:

结算最终性	API响应时间
SAUDI QR	实时不可撤销	<800ms
Aani	T+0可争议	<1.5s
EGP系统T+15分钟可撤回	<3s

B.Buna跨境清算平台
由阿拉伯货币基金组织推出的多币种系统已接入14国央行特色功能包括:
☑️阿拉伯语/英语双语报文标准
☑️支持AED/SAR/EGP/QAR四种本币直接清算
☑️与香港CMU系统建立直连通道

九、现金替代解决方案

针对无银行账户人群的创新方式:

1.代理银行网络
–乌兹别克斯坦Korovka:在迪拜部署400个现金存取点
–巴勒斯坦PalPay:通过药店和超市完成现金充值与账单支付
–索马里Dahabshiil:覆盖整个中东地区的Hawala混合网点

运营数据显示，此类渠道的平均服务费率为1.2-3%，显著低于传统汇款公司。

2.Voucher付款凭证
工作原理示例流程：
①电商平台生成唯一18位数字代码→②用户线下便利店现金购买→③网站输入代码解锁等值余额→④商家T+3日收到银行转账

主要提供商包括Neosurf和CashU在中东游戏行业的渗透率已达28%。

十、选择建议与合规要点

根据交易场景匹配最优方案矩阵表:

小额C端收款(B2C)	中大额B端付款(B2B)	跨境资金归集
成本敏感型	[电子钱包]费率0.8~1.5%	[本地支票]零手续费但有时间成本	[加密货币]价差约0%~5%波动大
时效优先型	[实时支付]秒级到账	[SWIFT gpi]平均8小时达帐	[CurrencyCloud]多币种虚拟账户当日结汇
合规严苛型	[持牌收单机构]+PSD2认证	[信用证]+eBL电子提单	[EMR许可]+FATCA申报

特别注意三个监管红线：
⚠️沙特SAMA要求所有支付处理器必须境内落地数据服务器
⚠️阿联酋CBUAE对延期付款产品强制披露APR年化利率
⚠️埃及CBE禁止个人接收商业用途的国际汇款超过$10k/月

十一、支付安全与风险管理体系

中东地区支付安全标准呈现"双轨制"特征：

1. 认证要求差异

• GCC国家：强制实施PCI DSS Level 3以上认证
• 北非地区：多数仅需满足ISO/IEC 27001基础要求
• 特殊规定：
  • 沙特SAMA附加《数据本地化审计指南》
  • DIFC要求金融科技公司每季度提交渗透测试报告

2. 典型风控模型对比

机制	阿联酋模式	埃及模式
交易监控	AI实时评分(50+参数)	规则引擎(15条核心规则)
验证层级	3D Secure +生物识别+设备指纹	短信OTP为主
争议处理周期	<72小时(受Visa争端新规约束)	平均14个工作日

2023年数据显示，采用智能风控系统的商户欺诈率下降至0.03%，而未达标平台则高达1.2%。

十二、税务处理关键节点

1.VAT代扣代缴机制
海湾六国增值税征收特点：

标准税率	电商服务适用条款
沙特15%	跨境数字服务由平台预扣
阿联酋5%	B2B可反向征收机制
巴林0%(暂免)	但需申报零税率

实操案例：
某跨境电商通过迪拜自由区公司收款100万AED，需额外准备：
① TRN税号注册证明
② VAT发票含买家税号（针对GCC企业客户）
③ SAC海关编码（实体商品必备）

2.预提所得税(WHT)
非居民企业收款时的扣除比例：

•技术服务费：沙特20%/阿曼10%
•版权特许权使用费：卡塔尔5%-15%阶梯式
•建筑承包款：科威特7%（需提供完税证明原件）

特别注意黎巴嫩实行35%的统一税率且无税收协定保护。

十三、资金归集架构设计

中资企业常用三种合规路径:

A.自由区财资中心模式
以迪拜国际金融中心(DIFC)为例优势包括:
✓免除企业所得税(50年内保证)
✓允许跨境外币净额结算
✓接入中国人民银行CIPS系统

典型架构:
[运营子公司] → [DIFC财务公司] → [香港财资中心] → [境内母公司]

资本金调入调出需提交年度资金计划备案。

B.双边本币互换通道
已生效的中东货币互换协议:

中国人民银行与
→ UAE央行(350亿人民币/180亿迪拉姆)
→埃及央行(130亿人民币/470亿埃镑)

操作要点:
①贸易背景真实性核查（提单日期须在协议签署后）
②通过指定银行发起（如工行阿布扎比分行）
③最长展期不超过3年利率参照SHIBOR+150bp

C.CIPS直接参与者方案
截至2024年中东地区接入机构:

一级直接参与者:
-中国银行迪拜分行
-工商银行利雅得分行

二级间接参与者包含22家阿拉伯银行，清算时效提升至T+1。

十四、未来三年趋势预测

基于各国央行路线图的技术演进方向:

1."先买后付"(BNPL)伊斯兰化改造
预计将出现符合Sharia的变体产品特征包括:
◆利润来自商户端固定服务费而非消费者利息
◆逾期不收取罚金改为捐赠给慈善机构
◆引入实物资产担保替代信用透支

麦肯锡研究显示该市场规模2026年将达90亿美元。

2.CBDC跨境走廊
已确认的试点项目:
☛数字货币桥(mBridge):连接香港⇄沙特⇄阿联酋
☛Aber项目第二阶段:巴林⇄新加坡数字迪拉姆兑换
☛LionRock-Eurochain延伸至卡塔尔能源贸易场景

关键技术指标对比:

批发型CBDC(B2B)	零售型CBD(C2B)
每秒交易量(TPS)	25,000+	3000~5000
匿名性可控隐私完全透明结算最终性即时不可逆T+10分钟可逆主要障碍流动性碎片化用户接受度低

十五 、实战问题排查指南

常见故障及解决方案矩阵:

异常现象可能原因诊断工具修复措施SWIFT报文被拒字段52A填写错误BankersToolbox校验器联系中间行发送MT199修正令本地转账延迟受益方名称阿拉伯字符编码问题iconv转码工具重新提交纯英文版本付款加密货币链上拥堵Gas费低于当前市场建议速率Blockchair浏览器追加手续费或改用Layer2网络电子钱包KYC失败身份证件边缘模糊度过高AWS TextractAPI调整扫描DPI至300以上并补光LC交单不符点UCP600版本理解差异ICC意见库R749参考重新出具船证注明"clean on board"

注记所有涉及伊斯兰金融的交易争议应优先提交AAOIFI仲裁委员会处理普通法院可能因缺乏专业知识导致判决无效根据最新实践即使合同约定其他法律管辖地当事方仍可援引吉隆坡伊斯兰金融服务法案第12条申请特别审理程序这需要提前在协议中加入双重司法救济条款建议咨询专业律所设计此类混合管辖权条款特别是当交易对手来自不同教法学派(madhhab)区域时哈乃斐学派和马立克学派对损益分担的解释存在细微但关键的差别需要明确约定适用哪种司法解释体系以避免日后纠纷升级为宗教事件这种敏感性在2019年科威特国际商业银行案件中已有深刻教训值得所有中东业务从业者警惕